Je klanten en aanvragen op één plek
Elke klant heeft een klantkaart met gegevens, offertes, werkbonnen, facturen en een tijdlijn van wat er gebeurde. Aanvragen volg je in een pipeline: van eerste contact tot akkoord, uitvoering en betaling.
Klantbeheer en pipeline zitten in elk pakket. Starter heeft ruimte voor 100 klanten; Groei en Team hebben geen limiet.
Wat je met klantbeheer in BossBase doet
Klantkaart met historie
Contactgegevens, adres (met automatisch aanvullen via PDOK), en alles wat je voor die klant deed, op één kaart.
Pipeline van aanvraag tot betaling
Standaard fasen van nieuwe aanvraag tot betaald of verloren. Offerte, werkbon en factuur kunnen de aanvraag automatisch doorzetten.
Activiteiten en opvolging
Plan bellen, mailen, een bezoek of een taak. Wat vandaag of te laat is, zie je in één lijst.
Weten waarom je verliest
Zet een aanvraag op verloren met een reden uit je eigen lijst. Na een paar maanden zie je patronen.
Leveranciers erbij
Leveranciers beheer je als relatie. Bij een boekhoudkoppeling gaan ze mee naar je boekhoudpakket.
Exporteren wanneer je wilt
Klanten exporteer je als Excel of CSV. Je gegevens blijven van jou.
Van losse berichten naar één overzicht
Een aanvraag komt binnen per telefoon, per mail of via WhatsApp. Een week later weet niemand meer wie er zou terugbellen. In BossBase wordt elke aanvraag een kaart in je pipeline, met een volgende actie en een datum. Hoe je dat consequent volhoudt, lees je in leads opvolgen.
Werk je nu nog met een Excel-lijst? In klantenadministratie in Excel lees je wanneer dat gaat knellen en hoe je overstapt.
Eén klant, alles erbij
Op de klantkaart staat wat je nodig hebt als de klant belt: zijn gegevens, lopende offertes, ingeplande werkbonnen en openstaande facturen. De tijdlijn laat zien wat er eerder gebeurde, zodat een collega het gesprek zonder uitleg kan overnemen.
De pipeline beweegt mee
Tekent een klant een offerte, dan schuift de aanvraag door naar Akkoord. Wordt de werkbon gestart, afgerond en gefactureerd, dan kan de aanvraag automatisch meeschuiven. Of je dat wilt, stel je per bedrijf in.
Veelgestelde vragen
Kan ik mijn klanten uit Excel importeren?
Nee, een importfunctie is er niet. Je voert klanten in, of ze ontstaan uit een aanvraag. Exporteren naar Excel of CSV kan wel.
Komen aanvragen van mijn website automatisch binnen?
Alleen als BossBase je website bouwt: dan komen aanvragen via het formulier als nieuwe aanvraag in je pipeline. Een los formulier voor je eigen website is er niet. Aanvragen per telefoon of mail voer je zelf in.
Hoeveel klanten kan ik kwijt?
In Starter 100 klanten. In Groei en Team is er geen limiet.
Zet je klanten in BossBase
14 dagen gratis, zonder betaalgegevens. Daarna kies je zelf of en welk abonnement je neemt.